趙氏，中央之國(guó)也，雜民所居也，其民輕而難用也。號(hào)令不治，賞罰不信，地形不便，下不能盡其民力。彼固亡國(guó)之形也，而不憂民萌，悉其士民軍于長(zhǎng)平之下，以爭(zhēng)韓上黨。大王以詔破之，拔武安。當(dāng)是時(shí)也，趙氏上下不相親也，貴賤不相信也。然則邯鄲不守。拔邯鄲，管山東河間，引軍而去，西攻修武，逾華，絳代、上黨。代四十六縣，上黨七十縣，不用一領(lǐng)甲，不苦一士民，此皆秦有也。以代、上黨不戰(zhàn)而畢為秦矣，東陽(yáng)、河外不戰(zhàn)而畢反為齊矣，中山、呼沲以北不戰(zhàn)而畢為燕矣。然則是趙舉，趙舉則韓亡，韓亡則荊、魏不能獨(dú)立，荊、魏不能獨(dú)立，則是一舉而壞韓、蠹魏、拔荊，東以弱齊、燕，決白馬之口以沃魏氏，是一舉而三晉亡，從者敗也。大王垂拱以須之，天下編隨而服矣，霸王之名可成。而謀臣不為，引軍而退，復(fù)與趙氏為和。夫以大王之明，秦兵之強(qiáng)，棄霸王之業(yè)，地曾不可得，乃取欺于亡國(guó)。是謀臣之拙也。且夫趙當(dāng)亡而不亡，秦當(dāng)霸而不霸，天下固以量秦之謀臣一矣。乃復(fù)悉士卒以攻邯鄲，不能拔也，棄甲兵弩，戰(zhàn)竦而卻，天下固已量秦力二矣。軍乃引而復(fù)，并于孚下，大王又并軍而至，與戰(zhàn)不能克之也，又不能反，軍罷而去，天下固量秦力三矣。內(nèi)者量吾謀臣，外者極吾兵力。由是觀之，臣以為天下之從，幾不能矣。內(nèi)者，吾甲兵頓，士民病，蓄積索，田疇荒，囷倉(cāng)虛；外者，天下皆比意甚固。愿大王有以慮之也。
趙國(guó)是處于天下之中央的國(guó)家，是雜民居住之地，國(guó)內(nèi)百姓輕率而難以使用。法令不行，賞罰不明，地形不利，不能使下面的百姓盡力。它本就處在亡國(guó)的形勢(shì)下，卻又不體恤百姓，征發(fā)全國(guó)百姓駐軍在長(zhǎng)平之下，來(lái)爭(zhēng)奪韓國(guó)的上黨。大王下詔擊敗他們，占領(lǐng)了趙國(guó)的武安。當(dāng)此之時(shí)，趙國(guó)君臣之間相互不能親近，貴賤之間相互不能信任。這樣邯鄲就會(huì)失守。秦軍攻取邯鄲，包抄山東河間一帶，引軍而去，西攻修武，越過(guò)要塞羊腸，降服代郡、上黨。代郡四十六縣，上黨七十縣，不用一兵一甲，不勞一個(gè)百姓，這些都?xì)w秦有了。代郡、上黨不經(jīng)戰(zhàn)斗而全歸秦有，東陽(yáng)、河內(nèi)不經(jīng)戰(zhàn)斗而全歸齊有，中山、呼沲以北地區(qū)不經(jīng)戰(zhàn)斗而全歸燕有。這樣一來(lái)趙國(guó)就被占領(lǐng)了；趙國(guó)被占領(lǐng)，韓國(guó)就滅亡了；韓國(guó)滅亡，楚、魏就不能獨(dú)自存在；楚、魏不能獨(dú)自存在，就是一舉而摧毀了韓國(guó)、破壞了魏國(guó)、挾制了楚國(guó)，向東面進(jìn)而削弱齊、燕，進(jìn)而打開白馬渡口來(lái)淹魏國(guó)，這是一舉而消滅韓、趙、魏三國(guó)，合縱也就失敗了。大王本可安閑地等待著，天下諸侯一個(gè)個(gè)都跟著臣服了，霸王之名也就可以成就。然而謀臣不這樣做，卻率領(lǐng)軍隊(duì)撤退，又和趙人講和。憑大王的英明，秦國(guó)的強(qiáng)大，放棄霸王之業(yè)，土地還沒(méi)得到，競(jìng)又被將滅的趙國(guó)欺騙，這是謀臣的笨拙。再說(shuō)趙國(guó)應(yīng)當(dāng)滅亡而不滅亡，秦國(guó)應(yīng)當(dāng)稱霸而不稱霸，天下一定憑此估量秦國(guó)的謀臣，這是一。接著競(jìng)又征調(diào)全部兵力去攻打邯鄲，不但沒(méi)能攻下，還丟掉盔甲兵器，戰(zhàn)栗地退卻，天下一定憑此估量秦國(guó)的武力，這是二。于是把軍隊(duì)帶了回來(lái)，匯合在李下一帶，大王又派來(lái)了援軍，參與戰(zhàn)斗而不能打敗敵人，又不能撤回，軍隊(duì)疲困而退兵，天下一定憑此估量秦國(guó)的實(shí)力，這是三。內(nèi)部估量到我國(guó)的謀臣，外部耗盡了我國(guó)的兵力。由此看來(lái)，我認(rèn)為六國(guó)的合縱，差不多不難了。國(guó)內(nèi)，我士兵困頓，百姓疲弊，積蓄用盡，田地荒蕪，谷倉(cāng)空虛；國(guó)外，六國(guó)都懷著合縱的牢固信念。希望大王切實(shí)考慮這些形勢(shì)。
且臣聞之曰：“戰(zhàn)戰(zhàn)栗栗，日慎一日，茍慎其道，天下可有�！焙我灾淙灰�？昔者紂為天子，將率天下甲兵百萬(wàn)，左飲于淇溪，右飲于洹溪，淇水竭而洹水不流，以與周武王為難。武王將素甲三千，戰(zhàn)一日，而破紂之國(guó)，禽其身，據(jù)其地而有其民，天下莫傷。知伯率三國(guó)之眾以攻趙襄主于晉陽(yáng)，決水而灌之三月，城且拔矣，襄主鉆龜筮占兆，以視利害，何國(guó)可降。乃使其臣張孟談。于是乃潛行而出，反知伯之約，得兩國(guó)之眾，以攻知伯，禽其身，以復(fù)襄主之初。今秦地折長(zhǎng)補(bǔ)短，方數(shù)千里，名師數(shù)十百萬(wàn)。秦國(guó)之號(hào)令賞罰，地形利害，天下莫如也。此與天下，可兼而有也。臣昧死愿望見(jiàn)大王，言所以破天下之從，舉趙，亡韓，臣荊、魏，親齊、燕，以成霸王之名，朝四鄰諸侯之道。大王誠(chéng)聽其說(shuō)，一舉而天下之從不破，趙不舉，韓不亡，荊、魏不臣，齊、燕不北，霸王之名不成，四鄰諸侯不朝，大王斬臣以徇國(guó)，以為王謀不忠者也。
況且我還聽說(shuō)：“小心謹(jǐn)慎，一天比一天謹(jǐn)慎，如能謹(jǐn)慎地遵循治理的原則，就可以得到天下�！痹趺粗朗沁@樣的呢？過(guò)去殷紂做天子，率領(lǐng)天下百萬(wàn)大軍，左飲淇水，右飲洹水，淇水為之干枯而洹水為之不流，用如此浩大的陣容來(lái)和周武王作戰(zhàn)。武王率領(lǐng)素服甲士三干，開戰(zhàn)一天，就滅掉了殷紂的國(guó)家，活捉了紂王本人，占據(jù)他的領(lǐng)土而領(lǐng)有他的人民，天下沒(méi)有誰(shuí)同情他。智伯統(tǒng)率三家大軍攻打晉陽(yáng)的趙襄子，決晉水而灌城三月，城快要攻破了，襄子通過(guò)卜筮占卦來(lái)推測(cè)利害吉兇，看哪一家軍隊(duì)可以投降。然后派出他的臣子張孟談，于是張孟談偷跑出城，推翻智伯的三家盟約，爭(zhēng)取到兩家的軍隊(duì)來(lái)一同反攻智伯，活捉了智伯本人，恢復(fù)了案子當(dāng)初的勢(shì)力。如今秦國(guó)領(lǐng)土截長(zhǎng)補(bǔ)短，方圓數(shù)千里，名師有數(shù)十百萬(wàn)之眾。秦國(guó)的法令賞罰嚴(yán)明，地理位置有利，天下沒(méi)有一個(gè)國(guó)家比得上的。憑這些攻取天下，可以兼并占有天下。我冒死盼望見(jiàn)到大王，論說(shuō)用來(lái)破壞天下合縱，攻取趙國(guó)，滅掉韓國(guó)，使楚、魏前來(lái)臣服，讓齊燕前來(lái)投靠，進(jìn)而成就霸王的名聲，叫四鄰諸侯向秦朝拜的策略。大王果真聽取我的策略，一舉而天下合縱不能離散，趙不能攻取，韓不能滅亡，楚、魏不能臣服，齊、燕不來(lái)投靠，霸王之名不能成就，四鄰諸侯不來(lái)朝拜的話，大王殺了我向全國(guó)巡行示眾，以此作為替王謀劃不能盡忠的人的前誡。